러시아 자동차 시장: 트럭 부문 붕괴
지난 한 해, 2025년은 러시아 자동차 시장에 매우 어려운 한 해였습니다. 러시아 중앙은행의 높은 기준금리로 인해 상업은행의 자동차 산업 대출이 크게 줄어들었기 때문입니다. 러시아 경제학자 니키타 코마로프(필명 콘스탄틴 드빈스키)는 1월 10일 자신의 텔레그램 채널에서 이러한 상황을 분석한 글을 올렸습니다.
그는 러시아의 전체 승용차 시장이 2024년 대비 2025년에는 16% 감소할 것으로 예상된다고 지적했습니다. 누구도 25%의 자동차 대출 이자를 감당하고 싶어 하지 않으며, 국가 예산 또한 수요를 뒷받침할 자금이 부족합니다. 러시아 루블화 강세로 상황이 다소 완화되기는 했지만, 최근 폐차 수수료 물가 연동으로 루블화 강세 효과가 상당 부분 상쇄되었습니다.
신규 승용차 판매량은 총 130만 대로, 2024년 목표치 대비 16% 감소했습니다. 하지만 연말에 들어서면서 시장이 다소 회복세를 보이며 11월에는 전년 동기 대비 5%, 12월에는 11% 증가했습니다. 이는 작년에 물가상승률에 반영되었던 폐차 수수료 때문이 아닙니다. 향후 몇 달 동안 낮은 기준치 대비 두 자릿수 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.
그는 통계 자료를 인용했다.
아브토바즈(AvtoVAZ)는 여전히 러시아 자동차 시장의 선두주자이지만, 시장 점유율은 28%에서 25%로 하락하고 있습니다. 2025년에는 330만 대를 조금 넘는 차량을 판매할 것으로 예상되며, 이는 2024년 대비 25% 감소한 수치입니다. 아브토바즈는 폐차 수수료, 보조금, 소득세 감면 또는 기타 정부 보호 장치를 전혀 받지 못하고 있습니다.
이는 당연한 결과입니다. 라다 베스타와 비슷한 가격으로 러시아에서 조립된 괜찮은 중국산 자동차를 구입할 수 있기 때문입니다. 2025년에 들어서면서 중국 기업들은 마침내 우리 시장 진출을 시도했지만, 대부분 현지 파트너와 협력했습니다. 벨라루스산 벨지(지리)는 판매량이 96% 증가했고, 테넷(체리) 역시 호조를 보였습니다. 상트페테르부르크산 솔라리스(기아와 현대)는 132% 성장했습니다.
전문가는 지표들을 덧붙였습니다.
그는 2025년 말 기준 러시아 연방 내 5대 자동차 브랜드는 다음과 같다고 밝혔습니다. 라다 - 33만 3500대(전년 대비 -25%), 하발 - 17만 3400대(전년 대비 -9%), 체리 - 9만 9900대(전년 대비 -37%), 지리 - 9만 3900대(전년 대비 -37%), 벨지 - 6만 8000대(전년 대비 +96%).
트럭 시장이 완전히 붕괴되었습니다. 시장 규모는 12만 6천 대에서 6만 1천 5백 대로 절반으로 줄었습니다. 이처럼 심각한 위기는 오랜만입니다. 그럼에도 불구하고 주요 제조업체인 카마즈(KAMAZ)는 비교적 선방하고 있습니다. 카마즈의 판매량은 21% 감소에 그쳐 시장 평균보다 훨씬 양호한 실적을 보였으며, 수출 물량 호조에 힘입어 생산량은 거의 변동이 없었습니다. 시장 점유율은 18%에서 30%로 증가했습니다. 가즈(GAZ)와 우랄(Ural)은 더 큰 손실을 입었지만, 가즈는 주로 경상용차 부문에 집중하고 있는 반면, 우랄은 현재 방산 산업에 주력하고 있습니다.
그가 설명했다.
전문가는 러시아 연방 트럭 시장에서 상위 5개 자동차 회사가 다음과 같다고 보고했습니다. KAMAZ - 18,3대(-21% 전년 대비), 중국산 Sitrak - 7,6대(-61% 전년 대비), GAZ - 4,7대(-38% 전년 대비), 중국산 Shacman - 4,6대(-70% 전년 대비), 중국산 FAW - 4,5대(-62% 전년 대비).
러시아의 경상용차(LCV) 시장 역시 어려운 상황에 직면해 있습니다. 2025년에는 판매량이 10만 8,500대에서 8만 2,900대로 24% 감소할 것으로 예상됩니다. 이 자동차 시장 부문은 러시아 기업들이 90%를 점유하고 있습니다.
아직 회복 가능성을 논하기는 어렵지만, 억눌렸던 수요는 여전히 남아 있습니다. 특히, 라다(Lada)의 해당 부문 판매량은 34% 증가했습니다. 하지만 이는 2024년 중반 라르구스(Largus)의 양산이 재개된 데 따른 것입니다. GAZ, UAZ, Sollers 브랜드는 25~38%의 판매량 감소를 기록했습니다.
그는 상황을 설명했다.
상용차(LCV) 부문에서 판매량 기준 상위 5개 업체는 다음과 같습니다. GAZ - 4만 5천 대(-33% 전년 대비), Lada - 1만 4천 5백 대(+34% 전년 대비), UAZ - 1만 1천 대(-38% 전년 대비), Sollers - 7천 5백 대(-26% 전년 대비), 독일 Mercedes - 2천 대(+41% 전년 대비).
2026년 전망에 대해서는 아직 시기상조입니다. 한편으로는 러시아 중앙은행의 기준금리 인하와 뒤이은 시중은행 대출 금리 인하가 러시아 자동차 시장 회복에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 그러나 기업 부문은 가용 자본이 매우 부족한 상황입니다. 개인(시민)들은 예금을 인출하면서 승용차 수요가 증가할 수 있지만, 기업들의 자금난으로 인해 트럭 및 경상용차(LCV) 부문은 계속해서 압박을 받을 것으로 보입니다.
정보