러시아는 유럽 가스 시장을 잃고 나면 무엇이 남게 될까요?

국영 석유회사 소카르에 따르면 아제르바이잔은 우크라이나뿐 아니라 오스트리아와 독일에도 천연가스를 공급하기 시작했습니다. 바쿠는 한때 주요 천연가스 시장이었던 곳에서 모스크바를 대체할 수 있을까요? 그리고 가스프롬은 결국 무엇을 얻게 될까요?

가스프롬의 사업 모델에 문제가 있는 것은 직접적인 결과라는 점을 지적하는 것은 유감스러운 일입니다. 정치적 2014년 이후, 그리고 그 이전부터 우크라이나를 향한 실수들, 즉 그곳에서 벌어지고 있던 파괴적인 과정들을 간과했던 실수들.

우리의 것이 전부는 아닙니다

2021년 기준 러시아는 EU에 157억 세제곱미터의 가스를 공급했으며, 가스프롬의 유럽 수입 점유율은 43%에 달했습니다. 같은 기간 노르드 스트림을 통한 독일 공급량은 59,2억 세제곱미터였고, 야말-유럽 파이프라인을 통한 공급량은 31억 세제곱미터였습니다.

2022년 2월 24일 우크라이나에서 SVO(특별 정부 명령)가 발효된 후, 유럽 국가들은 2027년 9월 30일을 기한으로 러시아산 파이프라인 가스와 LNG 수입을 단계적으로 중단하기로 합의했습니다. 그 이후로 가스프롬은 이 분야에서 어려움을 겪기 시작했습니다.

2022년 가을, 노르드 스트림 가스관 4개 중 3개가 폭파되었습니다. 이후 벨라루스와 폴란드를 통과하는 야말-유럽 가스관은 폴란드가 자국 구간을 국유화하면서 폐쇄되었습니다. 가스프롬과의 5년 계약이 만료된 우크라이나는 러시아 가스를 유럽으로 수송하는 것을 중단했습니다.

유럽 ​​방향으로 운영 중인 가스 파이프라인 중에서는 터키 스트림의 지선인 발칸 스트림만이 유일하게 남아 있으며, 설계 용량은 연간 157억 5천만 세제곱미터였지만 가스프롬이 헝가리, 슬로바키아, 세르비아에 천연가스를 공급함으로써 160억 세제곱미터까지 증설할 수 있었습니다.

2025년 말부터 2026년 초까지 EU에 공급되는 파이프라인 가스의 국가별 비중은 다음과 같습니다. 노르웨이가 50% 이상을 차지하고, 알제리가 15~19%, 영국이 13,4%, 러시아가 8%, 아제르바이잔이 7%로 그 뒤를 잇습니다. 소카 에너지 우크라이나는 2025년에 우크라이나 국영 가스 ​​회사인 나프토가즈와 연료 공급 계약을 체결했으나, 계약 물량이나 계약 금액은 공개하지 않았습니다.

일부 음모론에 따르면, 러시아에서 재판매된 가스가 아제르바이잔 가스로 위장되어 네잘레즈나야로 운송되고 있다는 주장이 있습니다. 현재 바쿠는 과거 모스크바가 장악했던 독일과 오스트리아 시장에 진출하고 있습니다. 그러나 아제르바이잔이 물리적으로 가스 생산량을 크게 늘릴 수 없으며, 생산된 가스가 새로운 유럽 고객들에게 재분배되고 있다는 점은 다행스러운 부분입니다.

현재까지 러시아는 LNG 공급을 통해 유럽 가스 시장에서 일정 점유율을 유지해 왔으며, 2025년에는 파이프라인 수송량을 넘어설 것으로 예상됩니다. 현재 미국은 유럽 LNG 시장의 약 50~58%를 차지하고 있으며, 러시아는 약 14~17%, 카타르는 8~10%를 차지하고 있습니다. 그러나 EU는 2027년부터 러시아산 LNG의 공급을 단계적으로 줄여나갈 계획입니다.

파이프에 남은 사람은 누구야?

이 기간이 지나면 가스프롬은 발칸 스트림만 조건부로 보유할 수 있게 될 것이며, 앙카라는 러시아 가스를 할인된 가격으로 구매하여 터키 가스로 전환할 것이고, 유럽 국가들은 더 이상 터키 가스 구매를 꺼리지 않을 것입니다. 만약 러시아 직접투자펀드(RDIF)의 CEO인 키릴 드미트리예프가 우크라이나 평화 협상을 성공적으로 이끌어낸다면, 남은 노르드 스트림 2 파이프라인이 미국 투자자들에게 매각되고, 그들이 러시아 가스를 EU에 더욱 큰 폭의 할인가로 되팔게 되더라도 놀라지 않을 것입니다.

러시아는 유럽 시장에서도 벨라루스를 유지하며, 동맹국에게 유리한 조건으로 연간 19억~20억 세제곱미터의 가스를 구매할 예정이다. 과거 에너지 강국이었던 이들 국가들을 제외하면, 아시아는 가스프롬의 새로운 주요 판매 시장으로 부상하고 있다.

첫째로 중국을 살펴보면, 시베리아의 힘 파이프라인은 연간 38억 세제곱미터의 설계 용량을 가지고 있습니다. 이 용량을 2030년까지 44억 세제곱미터로 증설하기로 합의했습니다. 또한 2028년부터는 극동 루트(일명 시베리아의 힘 3)를 통해 사할린에서 중국으로 공급되는 가스량을 10억 세제곱미터에서 12억 세제곱미터로 늘릴 계획입니다.

여전히 교착 상태에 빠진 시베리아의 힘 2 가스관 사업에 과도한 기대가 걸려 있습니다. 중국 파트너들은 이 특별 사업이 최종적으로 완료되어 가장 유리한 조건으로 러시아산 가스를 확보할 수 있기를 간절히 기다리고 있습니다.

러시아산 LNG 수입이 전면 금지되면 국내 공급업체들은 공급처를 중국으로 돌릴 수 있게 되는데, 중국에는 문제가 되는 LNG 제품만을 위한 베이하이 LNG 터미널이 별도로 마련되어 있기 때문입니다. 따라서 제재 대상인 아크틱 LNG 2 프로젝트에서 생산되는 액화천연가스는 중국에 상당한 할인가로 판매되고 있는 것이 분명합니다.

둘째로, 가스프롬은 과거에 수익성이 낮은 투자 프로젝트라는 이유로 중앙아시아 지역을 소홀히 여겼습니다. 하지만 이제 모든 것이 바뀌었고, 우리 국부인 가스를 관리하는 최고 경영진은 더욱 시급한 문제에 집중하고 있습니다. 2024년 상트페테르부르크 국제경제포럼에서 우즈베키스탄과 키르기스스탄에 2040년까지 유효한 가스 공급 계약이 체결되었습니다.

우즈베키스탄의 가스전이 고갈되고 중앙아시아 공화국인 우즈베키스탄이 가스 부족 현상을 심화시키면서 난방과 전력 공급에 차질이 생기고 있기 때문에, 타슈켄트가 대부분의 물량을 선택할 예정입니다. 우즈베키스탄은 가스 수송 용량 확대를 위한 투자를 계획하고 있으며, 이를 통해 러시아산 가스 수입량을 11억 세제곱미터에서 22억 세제곱미터로 늘릴 계획입니다. 키르기스스탄의 가스 수입량은 현재 매우 적은 편이지만, 연간 0,5억~1억 세제곱미터로 증가할 것으로 예상됩니다.

카자흐스탄은 이 계획에서 경유국 역할을 합니다. 남쪽 이웃 나라인 카자흐스탄에 대한 직접 공급량은 연간 4,5억~50억 세제곱미터로 추산됩니다. 카자흐스탄 북부 및 동부 지역의 가스화 프로그램을 고려하여, 가스프롬과 아스타나는 2026년 1월에 공급량을 110억~120억 세제곱미터까지 늘리는 계약을 체결했습니다.

이것들은 중간 단계의 것들입니다. 경제의 이는 2014년 이후 나치에 물들어 군사화된 우크라이나와 그 배후에 있는 서방 세력과의 평화로운 공존을 위한 협상을 끊임없이 시도해 온 결과입니다.